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周二(11月3日)上海原油价格上涨。主力合约2012,以229.3元/桶收盘,上涨5元/桶,涨幅2.23%,一度大涨4%。美国大选来临之际,全球股市纷纷大涨,因市场对美国大选后的经济刺激政策持乐观态度,风险资产纷纷走高,而亚洲和美国强劲的制造业数据也令油价反弹。美国10月制造业活动增幅超过预期,新订单跳升至近17年来最高水平。此外,俄罗斯油企高管已与该国能源部长诺瓦克讨论了将目前的石油产量限制协议执行期延长至2021年第一季的可能性。目前需求悲观话,推迟增产的可能性在增加。此外,分析师表示,在短期内最有可能撼动股市的是周二晚间没有明确赢家的选举结果,因仍有几个州需要进行计票。法国巴黎银行分析师HarryTchilinguirian表示,对石油供需基本面的担忧将成为配角,美国总统大选以及风险市场对结果的反应将是主角。

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期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况2020年11月3日(周二)

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交易综述与交易策略

上海原油价格上涨。主力合约2012,以229.3元/桶收盘,上涨5元/桶,涨幅2.23%。全部合约成交237113手,持仓量减少4087手至125356手。主力合约成交153542手,持仓量减少3881手至38985手。期货原油平台。

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交易逻辑:美国大选来临之际,全球股市纷纷大涨,因市场对美国大选后的经济刺激政策持乐观态度,风险资产纷纷走高,而亚洲和美国强劲的制造业数据也令油价反弹。此外,目前需求悲观话,OPEC+推迟增产的可能性在增加。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油200关口支撑强劲。

阻力位:INE原油250关口存阻力;美原油40关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,建议背靠220做多,250关口做空。

中国及海外消息

【沙特阿美第三季度盈利442.1亿里亚尔,营收2000.6亿里亚尔,经营利润960.5亿里亚尔】

沙特阿美CEO:尽管全球能源市场面临逆风,但由于经济活动的改善,我们在第三季度看到了经济复苏的早期迹象,继续执行资本支出优化和效率方案,以应对当前的商业环境,沙特阿美第三季度盈利442.1亿里亚尔,营收2000.6亿里亚尔,经营利润960.5亿里亚尔。

【印度9月原油出口同比下跌9.8%至1520万吨,汽油出口同比下跌13.1%至100万吨,柴油出口同比下跌19.5%至270万吨】

【10月重卡销量同比大增41%全年销量或创历史新高】

在天猫双11预售首日,淘宝微型挖掘机订单数同比增长近150%、成交量同比增长约140%。业内预计,相关工程机械产品全年销量将创出历史新高。根据第一商用车网的最新数据,10月我国重卡市场预计销售各类车型约12.9万辆,同比大幅增长41%。

【尽管新冠疫情卷土重来导致油价下挫,10月OPEC产量增加】

①OPEC在疫情期间支撑世界石油市场的努力正面临着新的威胁——该组织自身产量的增长。

②在过去的几个月中,死灰复燃的新冠疫情越来越使OPEC试图通过削减产量来捍卫油价的努力受挫。伦敦原油期货已跌破每桶40美元,跌至5月份以来的最低水平。

③但是,在沙特阿拉伯和其他石油巨头开会草拟明年计划的几周前,该组织内部就出现了新的挑战。

④根据一项调查,OPEC产量较上月显著增加。利比亚正在增加出口。与此同时,伊拉克和尼日利亚再次违反了限产的承诺。

⑤根据这项基于船运数据的调查,OPEC的10月份日产量增加47万桶达到2474万桶。

【国产燃料油生成首批低硫燃料油期货仓单】

首批低硫燃料油期货仓单共4090吨在中化兴中石油转运(舟山)有限公司保税油库11月2日正式生成。该批燃料油产自国内中海油舟山炼厂,经出口退税后,由浙江自贸区中石油国际事业有限公司申请注册期货仓单。这标志着国产低硫燃料油成功进入期货市场,中国价格走向世界又迈出了坚实的一步。(中国证券网)

【中国计划增加石油进口,或令国际油价获得一丝喘息】

①在需求低迷、出现供应量增加迹象的背景之下,中国商务部周一发布公告,将明年原油非国营贸易进口允许量在今年的基础上上调了逾20%。中国是全球最大的石油进口国;美原油和国内原油的区别。

②进口配额的上调相当于82.3万桶/天,略低于OPEC成员国阿尔及利亚的产量。配额覆盖的企业包括民营独立炼厂,近年来,它们对全球石油市场的重要性日渐提升。多月来,这些企业的产能利用率高于上年同期水平,而美国和欧洲的同业则表现落后。

【据悉俄罗斯讨论将OPEC+下调减产规模的时间推迟三个月】

①知情人士透露,俄罗斯石油公司周一与能源部长AlexanderNovak会面,讨论是否有可能将OPEC+下调减产规模的时间推迟三个月。

②一位知情人士说,讨论内容还包括扩大OPEC+现有减产力度的可能性,但这不属于基本预期。主要焦点是推迟实施对减产额的削减。

③俄罗斯副能源部长PavelSorokin周一在莫斯科交易所论坛上表示,会议上没有做出最后决定,俄罗斯还没有准备好“官方立场”。将在11月17日举行OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议之后做出决定。

④由于原油价格的下跌,俄罗斯和沙特阿拉伯领头的OPE+已经在考虑推迟增产。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京上周表示,他对于推迟实施OPEC+增产计划持开放态度,此后,随着法国,德国和英国重新实施防疫封锁,需求前景更加恶化。

机构观点

【华泰期货:限产联盟考虑推迟一个季度增产】

昨日油价先抑后扬,由于需求下滑与利比亚快速增产,目前限产联盟推迟增产的可能性在增加,昨天新闻报道俄油与俄罗斯能源部长讨论延长减产的可能性,我们认为这是欧佩克或者是俄罗斯的惯用套路,先通过言论稳定市场预期提振油价,随后在内部讨论决定是否推迟,我们认为现在市场已经押注限产联盟推迟增产的预期大部分(推迟一个季度),因此如果未来方案未能预期兑现或者兑现,对市场产生的利空冲击将会将为明显,限产联盟的市场预期管理并不是每次成功,未来还是要看11月底的JMMC会议情况。

【分析师:若拜登当选美国总统,美油价格年底将跌破30美元大关】

①分析师称,国际原油价格当前正面临持续压力,除了欧洲疫情恶化封锁重启严重打压需求前景之外,美国大选之后的政策前景也值得关注。一旦拜登当选美国总统,其所考虑的新政措施将打压石油行业并强力推广绿色新能源,这会对油价造成额外打击,与此同时,美国民主党新政府还可能考虑缓和与伊朗的关系,也会进一步增加国际市场的的原油供给,这都对油市前景不利;

②分析师因而指出,一旦拜登当选美国总统,各方面的利空消息将会在年底前合力将NYMEX原油价格打压回30美元/桶下方的低位。而一旦特朗普连任,情况可能更加复杂,其与国会在下一轮援助措施的上进一步互动,届时将最终决定油市的下一步走向。

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